تراجعت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية بنسبة 21 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 42 مليار ريال، مقابل نحو 53 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قيمته 11 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن التراجع جاء بشكل رئيس نتيجة تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة 56 في المائة خلال النصف الأول من 2019 بتأثير من شركة "سابك" أكبر القطاع، وذلك نتيجة تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، فضلا عن تراجع كمية المبيعات لبعض الشركات خلال الربع الثاني تحديدا.
وتراجعت أرباح شركات "سابك" بنسبة 55 في المائة خلال النصف الأول من 2019، لتبلغ 5.5 مليار ريال، مقابل 12.2 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018، منخفضة بقيمة 6.7 مليار ريال تمثل 61 في المائة من قيمة التراجع في أرباح السوق إجمالا للفترة نفسها.
وأرجعت الشركة سبب تراجع صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة "سابك" في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.
كما تأثرت نتائج شركات السوق بتضرر أرباح قطاع البنوك الذي تأثر بخسائر البنك السعودي للاستثمار، ما جعل القطاع ينمو فقط بنسبة 2.8 في المائة خلال النصف الأول مقارنة بمعدلات نمو أعلى كثيرا الفترات الماضية.
يشار إلى أن نتائج الشركات لفترة النصف الأول لا تتضمن أرباح الشركات التى لا تبدأ سنتها المالية في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الميلادي.
وعن النتائج الربعية، تراجعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 30.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لتبلغ نحو 19.8 مليار ريال، مقابل نحو 28.5 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي 2018، بانخفاض قيمته 8.7 مليار ريال.
كما تراجعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 7.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس ربعي، حيث كانت نحو 21.5 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض قيمته 1.65 مليار ريال.
وتُعد أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ثاني أقل أرباح منذ مطلع عام 2018، حيث كانت قد سجلت في الربع الرابع 2018 نحو 16.5 مليار ريال، فيما بقية الأرباع كانت أرباحها أعلى من الربع الثاني 2019.
تشمل نتائج الربع الثاني للعام الجاري أرباح 168 شركة أعلنت نتائجها فيما بقية الشركات أعلنت عدم تمكنها من الإعلان. ولا يتضمن التقرير نتائج الصناديق العقارية المتداولة.
الـ10 الكبار
وحول أكبر عشر شركات ربحية في السوق خلال النصف الأول من العام الجاري، فإن أرباحها الإجمالية بلغت 32.4 مليار ريال، تعادل 77.2 في المائة من أرباح السوق.
وتصدرت شركة الاتصالات السعودية أرباح شركات السوق في مفارقة نادرة الحدوث، حيث جرت العادة على أن تكون الصدارة لشركة سابك خلال الفترات الماضية.
وبلغت أرباح شركة الاتصالات السعودية 5.6 مليار ريال تشكل 13.3 في المائة من أرباح السوق، ثم شركة سابك بـ5.52 مليار ريال (13.2 في المائة من السوق).
ثالثا، البنك الأهلي التجاري بأرباح قيمتها 5.46 مليار ريال تمثل 13 في المائة من السوق، ثم مصرف الراجحي 5.18 مليار ريال (12.3 في المائة)، بنك الرياض 2.99 مليار ريال (7.1 في المائة)، مجموعة سامبا المالية ملياري ريال (4.8 في المائة من السوق).
في المرتبة السابعة البنك السعودي الفرنسي بأرباح قيمتها 1.72 مليار ريال تمثل 4.1 في المائة من السوق، ثم البنك العربي الوطني بـ1.67 مليار ريال (4 في المائة)، ومصرف الإنماء بـ1.31 مليار ريال (3.1 في المائة). عاشرا شركة المراعي بأرباح تقارب 919 مليون ريال تعادل 2.2 في المائة من إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في النصف الأول 2019.
قطاع البنوك
حققت المصارف المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسة خلال النصف الأول من العام الجاري نموا في صافي الربح بنحو 2.8 في المائة على أساس سنوي.
وبلغ صافي الأرباح نحو 22.2 مليار ريال مقارنة بنحو 21.6 مليار ريال للفترة المقارنة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي دخل العمولات للقطاع نحو 46.3 مليار ريال مقارنة بنحو 39.6 مليار ريال وبنمو بلغ 17 في المائة.
وتصدر بنك الرياض بأعلى صافي ربح بين المصارف بنمو بلغ 69.7 في المائة، تلاه البنك العربي الوطني بنمو 18.5 في المائة، وجاء ثالثا من حيث نمو صافي الأرباح بنك البلاد بنسبة نمو 15.2 في المائة.
فيما تراجعت أرباح ثلاثة بنوك من أصل 11 بنكا مدرجا في السوق الرئيسة، فيما حقق بنك الاستثمار صافي خسارة خلال النصف الأول من العام الجاري.
قطاع البتروكيماويات
حققت شركات البتروكيماويات صافي أرباح خلال النصف الأول بقيمة 8.3 مليار ريال مقارنة بنحو 18.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، متراجعة بنسبة 56 في المائة، وذلك لـ12 شركة مدرجة باستثناء شركة اللجين التي لم تتمكن من نشر قوائمها المالية للفترة.
وتراجعت أرباح شركات البتروكيماويات بضغط من تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، فضلا عن تراجع كمية المبيعات لبعض الشركات خلال الربع الثاني على وجه التحديد.
وحققت شركات البتروكيماويات إيرادات بلغت 113.62 مليار ريال خلال النصف الأول، مقارنة بنحو 132.4 مليار ريال للفترة المماثلة من 2018، متراجعة بنسبة 14.2 في المائة.
واستحوذت ثلاث شركات من أصل 12 شركة بتروكيماويات على 62 في المائة من إجمالي الإيرادات وهي شركة بترو رابغ وشركة سابك وكذلك شركة كيان السعودية، إذ بلغت النسبة للأولى 36.6 في المائة من إجمالي الإيرادات ونحو 15.4 في المائة للثانية ونحو 10.4 في المائة للثالثة.
وبلغ هامش صافي الأرباح لشركات البتروكيماوية خلال النصف الأول نحو 7.3 في المائة مقارنة بنحو 14.2 في المائة للفترة المماثلة، علما أن شركات سافكو والتصنيع والمتقدمة تصدرت أعلى هوامش لصافي أرباح شركات القطاع.
قطاع الأسمنت
أما شركات الأسمنت المدرجة، فحققت ربحا خلال النصف الأول بنحو 1.12 مليار ريال مقارنة بنحو 351.7 مليون ريال، بنمو 224.4 في المائة.
ونمت مبيعات شركات القطاع خلال النصف الأول بنحو 25.7 في المائة، محققة مبيعات بلغت 4.3 مليار ريال مقارنة بنحو 3.45 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
واستحوذت ثلاث شركات من أصل 14 شركة على 38.1 في المائة من إجمالي الإيرادات خلال الفترة، وهي شركة أسمنت السعودية وأسمنت الجنوب وكذلك أسمنت القصيم.
وعلى أساس ربعي، حققت شركات الأسمنت صافي ربح بلغ 479.6 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة بصافي خسارة خلال الفترة المماثلة بنحو 41.4 مليون ريال.
فيما كانت المبيعات خلال الربع الثاني نحو ملياري ريال مقارنة بنحو 1.46 مليار يال وذلك بنمو 36.6 في المائة.