إعداد العروض الفنية والمالية ^مميز

هذه المقالة بناءً على طلب من أحد الزملاء يسألني كيف يمكنه المُضِي قدماً في إعداد العروض الفنية والمالية. بالنسبة للمبتدئين ، يجب أن يتضمن الإقتراح وصفًا مُفصَلاً للخدمات المطلوبة والنطاق والدور المُتوقع للعميل، والسير الذاتية التي تؤكد على تجربة وخبرة الأشخاص الذين سيعملون في هذا الأمر، والخبرة في كسب العميل ، وجدول زمني للنتائج المطلوبة ، حيث سيتم تنفيذ العمل (عادة في مقر العميل)، وشروط عملية الدفع.

فيما يلي بعض التفاصيل التي يُمكِنَك التفكير في تضمينها في إعداد العروض الفنية والمالية:

إتجاهات السوق وتصورات العملاء وفرص النمو غير التقليدية في صناعة المحاسبة.

الاتجاهات الإستراتيجية ، والتحول والتغير الذي يحدث في تفضيلات العملاء ، وتصورات الأجيال الحالية تعمل على تغيير العديد من الصناعات ولكن قطاع المحاسبة لا يتأثر.

المحتوى:

1. العرض الفني والمالي يتعلق بسد حاجة العميل ؛ لا يتعلق الأمر بك ، على الرغم من أنك ستحتاج إلى تقديم الكثير من المعلومات حول شركائك وموظفيك وشركتك.
2. تحتاج إلى نقل وتوصيل القيمة التي سيتم تلقيها او التي ستصل للعميل من خلال موافقته على عرضك.
3. إذا كان لديك معدل دوران منخفض ، فتذكر ذلك ، مع التأكيد على استمرارية الموظفين واتساقهم مع العميل وعدم وجود خلل ما، فإن تمسك العملاء بك هو نتيجة لأهتمامك بالتوظيف والتدريب والتوجيه الدقيق والتطوير والتمكين ، والتأكيد القوي على إستجابة العملاء للخدمة التي تقدمها.
4. يجب أن يوضح العرض الفني والمالي الذي تقدمه بوضوح ما قاله العميل والذي يريده العميل.
5. قم أيضًا بتضمين خدمات إضافية قد يحتاجها العميل حاليًا. يمكن أن يشمل ذلك الاستشارات الخاصة باتفاقية البيع والشراء ومراجعة أنظمة التحكم الداخلية ومراجعة أمان الإنترنت وتطوير مؤشرات تنبؤية رئيسية وبيانات أخرى في الوقت الفعلي وخدمات إستشارية ومختلفة عن غيرك ممن يقدمون نفس الخدمات.
6. قم بتضمين الخدمات التي قد يحتاجون إليها لتنمية أعمالهم أو مؤسساتهم ، وقم بشرح أهمية ذلك. يمكن أن يشمل ذلك خطة إستراتيجية مدتها 5 سنوات أو10 سنوات وكيف يمكن إستخدامها لتحفيزالنمو ، أو إعادة هيكلة رأس المال والديون.
7.  توفير نطاق مسؤولياتك أنت والعميل للوفاء بالمواعيد النهائية والجدول الزمني المحدد. قم بتضمين تعليق تقابله دائمًا المواعيد النهائية وتعتمد على تعاون العميل في هذا.
8. قم بتضمين خطة مُقترحة لكل خدمة من الخدمات الثلاث التي تشمل ما يلي: ماذا يريد العميل ، وما الذي يحتاج إليه ، وما الذي سيساعدهم على تسيير أعمالهم أو مؤسساتهم ودفعها إلى الأمام. إذا كان ذلك ممكنا ، تقديم رسوم وخطة ثابتة ومحددة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فحاول تقسيم المشروع إلى أجزاء منفصلة بسعر محدد وثابت لكل جزء. إذا لم يكن بالإمكان القيام بذلك ، فاقتبس معدلاتك ولكن أدرك أنه بمجرد تحديد نطاق، يمكنك تعيين سعر "ثابت" إلى حد ما في منتصف النطاق.
9. اطلب عربون أو مبلغ يتم دفعه مقدماً واشرح سياسة الفوترة المتقدمة. إذا أضفت رسوم توضيحية مُتعلِقة بالأمان والبرمجيات ، فقم بتضمينها. يمكن أن يتراوح هذا بين 3 إلى 7 بالمائة من مبلغ الفاتورة. إذا لم تقم بذلك من قبل، فربما يجب عليك التفكيرفيه.
10. من المهم أيضاً تضمين عبارة تُفيد بأنه تم عمل العرض بناءً على الخدمات التي يحتاجها العميل ، مُرحَب ايضاً بإجراء أي تغييرات أو إقتراحات أو إضافات ، و يجب أن تتوقع التعاون الكامل من موظفي العميل. اذكر في العرض أنه سيتم تحديد أي عمل خارج النطاق المُتفَق عليه وعمل اللازم بخصوصه قبل متابعة باقي الخدمات.
11.  قم بتضمين أوصاف العملاء الحاليين في صناعتهم أو للخدمات المُتخصِصة التي يريدونها واحصل على موافقات يمكنك ادراجها في العرض الخاص بك.
12. قم بتضمين صور ومعلومات موجزة عن أعضاء الفريق الذين سيؤدون الخدمات للعميل.
13. يمكننا القول إن الثقافة والبيئة التي تركز على العميل تعززعلاقات العملاء على مدى طويل الأجل وشبه دائم ، فيجب ان تكون بياناتك متاحه للعملاء وفي متناولهم بشكل كامل ، وأن تقدم لهم أرقام هواتف شخصية.
14. أعتقد أن العميل بنفسه هو من يجب أن يوقع على العرض الفني و المالي وليس "الشركة".

عناصر إختيارية لتضمينها في العرض الفني و المالي:

1. أن تستخدم أحدث وأفضل الإجراءات والعمليات لتقليل المخاطر وزيادة الضوابط والرقابة والشفافية.
2.  الخدمات المتوفرة تشمل تحليل قضية الضرائب المحلية والدولية.
3.  يمكنك تقديم مقدمات لمصادر النقود (الأسهم الخاصة ، رأس المال الاستثماري ) أو القول أنك ستعمل كحلقة وصل لأشخاص المال أو كداعية أو مستشارين حتى يمكن تقديم شركتهم بطريقة تشير إلى أقصى فوائد الاستثمارات في الشركة.
4.  يمكنك المساعدة في تطوير استراتيجيات الخروج للمستثمرين.
5.  يمكنك زيادة المساعدة في تطوير خطط التعويض وخيارات الأسهم والأوراق المالية المقيدة التي يمكن أن تساعد في جذب الأشخاص الرئيسيين ، ونماذج وسيناريوهات مكافحة التخفيف لنماذج التمويل في المرحلة التالية والمراحل اللاحقة.
6. تقديم استشارة مجانية لكل مشروع أو نشاط جديد تفكر فيه ، مع عدم وجود حد لعدد الاستشارات (هذه هي في الواقع سياسة للمبيعات). بعد ذلك ، إذا لزم الأمر ، سيتم تحديد الرسوم الثابتة (أو الأسعار) إن وجدت. 

تأكد من أن العرض مُصدَق ويجب أن يكون لديك شريك لن يكون جزءًا من الفريق لمراجعته قبل إرساله إلى العميل.

ضع في إعتبارك أن العرض الخاص بك سيتم مقارنته بعروض أخرى ، وسوف تحتاج إلى تضمين بعض الأشياء التي لا تنسى بالنسبة للعميل، لتبرز وتوضح سبب إختلافك و تميزك.

كن على علم بأن العرض ليس خطاب إلتزام ، لذا لن يحتوي على سياسات التحذير المعتادة وسياسات الإحتفاظ بالملف الداخلي أوعمليات التحكيم لجمع الرسوم غيرالمدفوعة.

إستخدم ما سبق كدليل لك. حظا سعيدا في هذه العملية.