يشير جاري بومر، قائد فكر إدارة التكنولوجيا والممارسة، إلى النقطة الحاسمة وهي أنه لكي تنجح شركات المحاسبة في الابتكار، يجب أن يكون شخص ما مسؤولاً عنها. سواء كانت شريكًا أو مسؤولًا رئيسيًا للابتكار أو حتى لجنة صغيرة، تحتاج الشركات إلى وضع وجه للابتكار، ومحاسبة شخص ما عن بناء وتعزيز ثقافة تشجع وتدعم الإبداع، والتي تستفيد من الأفكار الجديدة والطرق الجديدة للقيام بالأشياء، والتي تطور بشكل روتيني حلولًا جديدة. للتأكد من حدوث كل ذلك، يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عنه بشكل منتظم. 

كثيرًا ما نلاحظ أن مالكي شركات المحاسبة يهتمون كثيرًا بعملائهم. ومع ذلك، يعتقد العديد من الأفراد الذين يغيرون شركاتهم أنهم لم يتلقوا الرعاية المناسبة من محاسبهم السابق.

يجب على العملاء الذين يمتلكون شركة، في مرحلة ما، التفكير فيما يتجاوز حياتهم أو على الأقل رغبتهم في العمل. بالنسبة للكثيرين، ينتهي ذلك في النهاية ببيع الشركة. سواء كان البيع لفرد من العائلة أو موظف أو طرف ثالث، يجب تقييم العديد من فرص التخطيط المالي قبل البيع النهائي بوقت كاف.